沙特阿美使用“绿鞋期权”机制,IPO规模升至294亿美元

2020-01-13 15:16:31 阅读(1357)

  当地时间1月12日,沙特阿美发布公告称,公司已经使用“绿鞋期权”机制,额外出售4.5亿股股票。目前,该公司发行股票达34.5亿股,IPO规模达1104亿沙特里亚尔(约合294亿美元)。

  按照这部分股票的发行价32沙特里亚尔(约合8.53美元)计算,沙特王储新筹集了38亿美元资金,用以支持其国内经济改革计划。该计划旨在摆脱沙特对石油经济的过度依赖。

  2019年12月11日,沙特阿美以每股32沙特里亚尔的价格发售30亿股股票,募集了256亿美元资金,创造了有史以来最大规模IPO纪录。沙特阿美当时称,公司有可能会通过“绿鞋期权”来出售更多股票。

  “绿鞋期权”指的是承销商在新股上市后一定期限内,有权利再发行一部分新股票,即超额配售选择权。它由美国波士顿绿鞋制造公司(Green Shoe Manufacturing Co.)于1963年首次公开募股时率先使用而得名。

  随后数十年中,“绿鞋期权”被频繁使用,目的是为了减少承销商在首日交易中的部分风险。2014年,阿里巴巴集团在IPO时也使用了这一机制。

  沙特阿美上市后,股价一度登上38.7沙特里亚尔/股的高点,公司市值也曾高达约2.1万亿美元,来到了沙特王储的心理预期。

  但随着美国与伊朗之间的冲突升级,中东地区局势持续紧张,市场对沙特形势担忧增加,沙特阿美股价连日走低。

  1月8日,沙特阿美股价一度跌至每股34.2沙特里亚尔,创下上市以来的最低价,市值蒸发超过2000亿美元。

  沙特阿美股价在上市之后达到顶峰,此后不断走低。

  之后,美伊紧张情势得到缓解。伊朗对美军驻伊拉克基地发动攻击后,特朗普发声明称不会进行报复;伊朗承认错误击落一架乌克兰客机后,在一定程度上转移了各方注意力。

  沙特阿美股价近期有小幅回升。截至1月12日收盘,沙特阿美股价为34.8沙特里亚尔/股,较上一交易日下滑0.57%。

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