航空股三周连续飙升,巴菲特清仓损失惨重

2020-06-10 16:35:08 阅读(1430)

  巴菲特在5月份清仓抛售了美国四大航空公司的股票,但在过去的三周里,航空股连续飙升,增长27亿美元市值,巴菲特这时清仓航空股可谓是损失惨重。

  在短短几周时间里,伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A,NYES:BRK.B)董事长兼首席执行官、“股神”沃伦-巴菲特(Warren Buffett)就由于抛售标普500指数航空股而蒙受了数十亿美元的账面损失。与此同时,散户投资者和交易员则从他的恐慌性抛售中获得了丰厚的回报。

  在过去的三周时间里,巴菲特错过了达美航空公司(NYSE:DAL)、联合航空公司(NASDAQ:UAL)、美国航空公司(NASDAQ:AAL)和西南航空公司(NYSE:LUV)股价飙升所带来的27亿美元市值增长,他在5月份清仓抛售了这些公司的股票。投资者商业日报(Investor‘s Business Daily)对标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)和MarketSmith提供的截至3月31日和5月份的巴菲特所持头寸的数据进行了分析,从而得出了这一数字。

  从5月1日开始——也就是巴菲特清仓出售航空公司股票的前后——巴菲特错过了19亿美元的收益。这只是他在2020年中面临的众多令人头疼的问题之一,这些问题使其在这一年里表现惨淡。

  与此同时,散户投资者则拿到了“高分”,这提醒投资者要么应该选择正确的时机进行投资,要么设法找到真正的能够承受经济周期的长期赢家。

  按追踪航空股的交易所交易基金Global Jets ETF衡量,航空公司的股价在5月15日跌至谷底,随后在短短三周时间里飙升了67%,而这一底部是在巴菲特5月初宣布抛售全部航空股头寸的几周以后形成的。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司此前一直都是航空公司的大投资者:持有多家航空公司10%或更多的股份。

  巴菲特“也是人,他错过了航空股(的大涨)”,U.S. Global的首席执行官弗兰克·霍姆斯(Frank Holmes)说道。U.S. Global创建了U.S. Global Jets ETF,后者的资产已经飙升至10亿美元。“其他(投资者)已经回头看了之前的周期,并进行了周期分析,认为这对他们的钱来说是个不错的押注。”

  航空股给标普500指数工业板块带来巨大提振

  受新冠病毒大流行的影响,标普500指数在3月份触及低点,而航空股的强劲反弹则是推动该指数从这一低点反弹的关键因素。航空股是标普500指数工业板块的一部分。

  与3月份触及的低点相比,追踪工业股的交易所交易基金Industrial Select Sector SPDR ETF已经累计上涨了53%,这使其成为标普500指数11个板块中从低点反弹的表现第三好的板块,远远超过了标普500指数从低点上涨43%的速度。

  标普500指数成分股航空公司的股价表现令人感到惊喜。自5月15日以来,联合航空公司和美国航空的股价都已经翻了一番以上。因此,自5月15日以来,巴菲特已经由于抛售这两只股票而分别错过了价值近5亿美元和4亿美元的反弹。

  而巴菲特在达美航空身上的失手则更令人痛心,因为他持有该公司的股份更多。自5月15日以来,他出售的近7200万达美航空股票的价值攀升了10亿美元以上。

  巴菲特抛售航空股,那么谁在买入?

  巴菲特这位耐心十足的投资巨擘清仓抛售了标普500指数航空股,那么谁在买入呢?

  霍姆斯称,对冲基金和机构是美国Global Jets ETF的早期买家。在这种交易中,投资者在买入ETF的同时做空一家实力较弱的航空公司。这种交易表明航空旅行将可生存下去,哪怕从单个的公司来看,有些航空公司正面临着困境。

  在U.S. Global Jets ETF于2016年推出时,流入这个交易所交易基金的资金有一半以上来自对冲基金,另外25%的资金来自价值投资者,其余来自散户投资者。但在今年,情况发生了逆转。

  霍姆斯称,在目前流入该基金的资金中,大约有一半来自更年轻的散户投资者。在新冠病毒大流行的环境之下,股市的表现激发了年轻投资者开设在线经纪账户的兴趣。虽然巴菲特看到了航空公司的痛苦,但这些年轻投资者则看到了机会。据在线交易平台Robintrack提供的数据显示,美国航空和达美航空都是Robinhood账户持有者持有的前五大资产。

  尽管如此,巴菲特肯定有可能最终证明自己是正确的,因为他着眼于长线投资。虽然复苏的迹象正在显现,但航空公司的全面复苏可能还需要数年时间。分析师认为,联合航空2023年的预期每股收益只有8.15美元,仅相当于2019年的三分之一。而且,所有主要航空公司的股价今年仍将下跌29%或更多。

  “就航空业而言——我可能错了,我希望我错了——我认为这个行业发生了非常大的变化,这显然是因为四大航空公司每家平均可能会借款至少100亿或120亿美元。”巴菲特说道。

  通过上述所介绍的,大家知道现在巴菲特抛售航空股的情况怎么样了吧,更多关于股神巴菲特的股票最新资讯,大家可以多多关注微尚时代。

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