消费电子板块走弱是咋回事?是否还有机会?

2021-01-29 20:49:51 阅读(1469)

最近消费电子板块的消息挺多的,很多相关的股票发生了很大的变化,整个消费电子板块处于走弱的状态,这到底是怎么一回事呢?相信很多的股民们对此都比较的感兴趣。

一、消费电子板块走弱是咋回事?

消费电子板块走弱,板块内85只下跌,3只平盘,23只上涨,中瓷电子、信维通信、歌尔股份分别跌10.0%、9.24%、9.09%。

二、是否还有机会?

本轮牛市自沪指2440点起步,迄今上涨近千点。两市合计股票总市值从2018年底的46万多亿元,上涨到76万多亿元。其中,深市总市值332706亿元,沪市总市值435307亿元。深市中最具成长性的是创业板,而创业板的主流板块是大科技和大健康。

中国经济正在转型升级之中,人们可以从不同的角度观察经济转型,从A股市场的资金流向和板块估值看,经济转型可以概括为:重资产、高杠杆的产业模式升级为轻资产、高成长的产业模式,也可以称之为产业创新的数字化转型。过去不到两年的A股总市值增长偏重于高股票市盈率的三大板块,即大消费、大科技和大健康。市盈率低的行业板块,大多数股票不涨甚至下跌,而上述三大板块几乎可以代表轻资产高成长,创新成长的溢价表现为高市盈率。

如果进一步缩小范围,在大消费和大科技两大板块的聚合之处就是消费电子。聚焦消费电子,可以发现三大成长空间:

1.“十四五”规划重点强调自主创新,科技立国。无论是苹果概念,华为概念还是特斯拉概念,本土化替代的趋势不可逆转。

2.中国在5G应用的市场上领先全球,据估算,仅明年一年就会更换3亿部手机。

3.新基建的核心目标之一是迅速实现5G网络全覆盖,社会主义市场经济的优势之一在于集中力量干大事,由此预判消费电子市场或将迎来新一轮市场扩张。

值得关注的是,近期消费电子板块大幅度下挫,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等龙头股都抵挡不住,主要原因有四:其一是10月份手机销量数据低于预期;其二是苹果耳机销量预期下调;其三是苹果12绿屏事件影响其销售预期;其四是华为手机芯片断供。在我看来,这些都是短期原因,不会逆转长期趋势。消费电子板块未来走势将取决于苹果手机和国内手机的销量数据,以及5G手机的渗透率。不久前,信通院发布的10月份手机销量数据显示:10月份国内手机销量2615.3万部,同比下滑27.30%;其中5G手机销量1676万部,渗透率达到64.08%。

总而言之,虽然现在消费电子板块正在走弱,但是后期长远来看,消费电子板块还是有很多广阔的发展空间的,因此各位股票投资者们千万不要将目光局限于眼前哦!

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