圣湘股值得买吗?盈利预测及估值

2021-02-06 15:05:09 阅读(1400)

生物医药板块中,圣湘生物股票还是非常值得关注的,特别是因为这次持续时间长的疫情影响,给圣湘生物带来了一定的好处,那么到底圣湘生物股票值得购买吗?下面看看它的详细调研报告吧。

一、圣湘股值得买吗?

单季度预告利润中值6.68亿元,同比增长30余倍:

公司日前发布2020年业绩预告,预计全年实现归母净利润25.56~28.06亿元,同比增长6,375%~7,008%;实现扣非归母净利润25.20-27.70亿元,同比增长6,593%~7,257%。按照预告中值,202004公司实现归母净利润6.68亿元,同比增长3,105%。

新冠试剂业务平稳回落,长期看检测试剂需求仍有支撑:

根据预告中值,公司2020年Q2-Q4单季度分别实现归母净利润10.39、7.81、6.68亿元。Q3、Q4环比分别回落24.8%、14.5%。由于公司年内利润主要为新冠检测试剂业务贡献,我们预计公司的新冠检测试剂虽然在国际IVD企业产能大幅增长,竞争日渐加剧。

我们在此前的深度报告中曾指出,不应简单将新冠疫情对公司的影响理解为“中彩票”,而是公司加速发展的“催化剂”。主要在于:

1、疫情促使PCR检测能力普及,行业发展加速,公司产品具备技术优势,有望在享受行业加速红利的同时市占率提升;

2、公司新冠产品受国际客户认可,有望在未来非新冠产品出口中占得先机;3、疫情期间获取的高额利润为公司实现跨越式发展提供了可能。

二、股票盈利预测及估值

公司2020年业绩因新冠检测试剂销售旺盛实现高增,短期来看Q4单季度利润环比下滑有限,预计在检测试剂价格触底,需求仍有支撑的的背景下该部分利润有望回落平稳;长期看,我们看好疫情为公司带来了行业景气度提升、公司跨越式发展及走上国际舞台的历史性机遇,长期发展向好,预计2020-2022年公司EPS为6.68、5.34、3.27元/股,当前股价对应2021年PE为22倍,维持

以上就是圣湘股是否值得购买的分析了,对于投资者来说,一只股票值不值得购买主要通过研究它的财报和公司运营情况,如果你不知道怎么去分析,可以通过上面这种研报去判断,这是不错的捷径。

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